В основу сюжета положена волшебная сказка Вильгельма Гауфа. Для того
чтобы осуществить свои коварные планы, злой колдунье нужен ребенок с
очень добрым сердцем. Обманом она заманивает к себе маленького Якоба
сына сапожника и зеленщицы. Когда Якоб отказывается участвовать в ее
сомнительных делах, ведьма превращает его в уродливого карлика. Но
вечная сила любви и дружбы помогает героям сказки рассеять злые чары...